PreBell Daily Brief

외국인이 삼성전자·SK하이닉스에 4거래일간 8조700억원을 순매수하며 반도체 랠리가 재점화됐고, 국민연금도 SK하이닉스를 1조5339억원 순매수했다. 앤트로픽 흑자로 AI 수익화가 확인되며 HBM 수요 지속성에 대한 신뢰가 강화됐고, 삼성전자·SK하이닉스의 역대급 실적과 300조원 규모 주주환원 기대까지 더해졌다. 반도체 ETF가 주간 수익률 상위 10위를 전공정 장비주 포함 석권했다.

앤트로픽의 깜짝 흑자가 AI 수익화 가능성을 입증하며 AI 소프트웨어·서비스 기업들의 밸류에이션 재평가 기대를 높였다. NHN이 AI 팩토리 전환으로 역대 최대 실적을 기록하며 목표주가가 40% 상향됐고 주가는 80% 급등해 국내 AI 인프라 기업의 성장 가능성을 부각시켰다. AI 보안 수요 급증(포티넷 사례)도 AI 서비스 확장 국면을 뒷받침한다.

NHN이 AI 팩토리 전환으로 역대 최대 실적을 기록하고 주가가 80% 급등하며 플랫폼 기업의 AI 전환 가치를 재조명했다. 스튜어드십 코드 활성화 법안 발의로 기관투자자의 지배구조 개입이 확대될 경우 카카오·네이버 등 플랫폼 대형주의 주주환원 압박도 높아질 수 있다.

반도체 ETF 주간 수익률 상위권을 전공정 장비주가 주도했으며, 설비투자 확대 기대가 장비·소재주로 빠르게 번졌다. 삼성전자·SK하이닉스의 역대급 실적과 주주환원 정책이 향후 CAPEX 집행 기대를 높이며 소부장 수혜 기대가 확대된다.

국민연금의 스페이스X 투자 공시로 우주 관련 섹터 관심이 높아졌고, 베어링 K-성장 리더스 펀드가 항공우주·방산을 핵심 성장산업으로 편입하며 기관 자금 유입 가능성이 부각됐다. 달러 약세 기대와 외국인 국내 유입 흐름이 글로벌 방산 수요와 맞물려 중기적으로 긍정적 환경을 조성한다.

두나무(업비트)가 2분기 영업이익 84% 급감으로 코인 한파를 확인시켰다. 가상자산 거래대금 급감과 고객예치금 30% 감소로 관련 블록체인 사업자들의 수익성 악화가 현실화됐다.

AI 데이터센터 전력 수요 급증이 원자력·에너지 설비 섹터의 중장기 수혜 기대를 유지시키고 있다. 직접적인 뉴스는 없으나 AI 인프라 호황과 전력기기 업황 개선이 간접 수혜로 연결될 수 있다.

이번 뉴스에서 조선·해운에 직접적인 모멘텀은 없었다. 외국인 수급 개선과 달러 약세 기대가 수주 모멘텀에 간접적으로 우호적일 수 있으나 단기 주가 촉매는 미흡하다.

삼성물산의 미국 ESS·태양광 사업 FI 유치 추진이 건설·인프라 섹터의 해외 수주 모멘텀을 소폭 자극할 수 있다. 그러나 국내 건설 경기 직접 촉매는 부재하며, 금리 방향성 확인이 선행되어야 한다.

이번 뉴스 사이클에서 화장품·뷰티 섹터에 직접적인 영향을 미치는 뉴스가 없었다. 반도체·바이오로의 수급 집중이 화장품 섹터의 단기 소외를 가져올 수 있다.

반도체 ETF 주간 수익률 상위권 독점 속에 미디어·콘텐츠 ETF는 하락률 상위권에 이름을 올리며 상대적 약세가 확인됐다. 직접적인 호재 뉴스가 없어 당분간 수급 소외가 지속될 가능성이 높다.

LS전선이 AI발 전력 초호황 아래 13년 만에 1000억원대 분기 영업이익을 달성하며 전력 인프라 수요의 실적 가시화를 보여줬다. AI 데이터센터 확산에 따른 초고압 케이블·전력기기 수요 급증이 구조적 성장 국면임을 확인시켜 줬다.

토스증권이 2분기 역대 최대 실적을 기록하고 유진투자증권도 순이익이 전년 대비 두 배 성장하는 등 증권업 전반의 실적 호조가 확인됐다. 미래에셋증권의 퍼블릭닷컴 인수 추진으로 글로벌 리테일 시장 공략이 가속화되고, 코스피 반등과 빚투 증가가 거래대금 확대로 이어지며 수익성 개선이 기대된다.

이번 뉴스 사이클에서 철강 섹터에 직접적인 영향을 미치는 뉴스가 없었다. 달러 약세 기대와 외국인 수급 개선이 일부 긍정 요인이 될 수 있으나 업황 개선의 직접 신호는 부재하다.

슈퍼 엘니뇨로 인한 원자재 가격 변동성이 석유화학 원가에 불확실성을 더하고 있다. 반도체·바이오·AI로 수급이 집중되며 화학 섹터의 상대적 소외가 지속될 가능성이 높다.